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                  被动元件涨价风再起 国产企业迎机遇加速国产替代

                  2021-02-24 17:44:44

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                  来源:证券日报网

                  本报记者 贾丽

                          近日,被动元件积层陶瓷电容(MLCC)供应商三星电机与TDK对组装厂客户宣布将调价上涨的消息不胫而走。而目前,龙头厂日商村田制作所近期MLCC产品平均交期也已一再延长超过112天,最长要到180天。今年以来半导体上下游纷传涨价,产业整体需求强劲。

                          受疫情等多方面因素影响,工厂“用工荒”造成被动元件供应端吃紧,而被动元件应用主力5G手机等消费电子产品、电动车市场却需求旺盛,均或将推升报价。

                          与此同时,国内部分元件企业订单也呈现持续增长态势。受到疫情影响,国外产品缺货涨价,留出更多市场空间,终端企业更加重视供应链的安全与稳定,国内厂商将迎来新一波发展机遇,同时也加速了国产替代进程。

                          供少需多延续高位

                          调价涨幅或达20%

                          近日,据媒体报道,MLCC两大指标厂南韩三星电机、日商TDK近期正式对一线组装厂客户发出通知,强调高容MLCC供应持续紧张,尤其5G手机需求爆发,单是大陆品牌厂预估量就已达到市场原预估的5亿支总量,考量市场机制,即将调涨MLCC报价。目前国巨、华新科订单能见度超过四个月,业内预计到下半年,也会跟进调升价格。

                          深度科技研究院院长张孝荣接受《证券日报》记者采访时表示:“被动元件价格上涨原因有三个方面。一是成本增长。随着国际大宗商品价格上涨,用于封装与绕线等的金属材料及相关组件等出现了较明显涨幅;二是供应缩水。目前日系龙头企业退出中低端市场,韩国巨头交货延迟,造成供给端紧上加紧;三是疫情期间消费电子需求快速扩张引起,尤其是5G智能手机和新能源汽车的增长带动市场紧俏。”

                          资料显示,电子元器件按电信号特征分为主动与被动元件,被动元件是行业对个别电子元器件的叫法,区别于主动元件。常见的被动元件主要有电路类的电容、电阻、电感、变压器等,其中前三个核心被动件,占比超过90%。被动元件下游市场主要有消费电子、汽车、工业电源照明等领域,其中MLCC为被动元件积层陶瓷电容。实际上,除了MLCC外,铝电解电容等也正在形成涨价趋势。

                          目前,全球MLCC厂商包括日本村田制作所、南韩三星电机、台湾国巨、日本太阳诱电、以及TDK、AVX等。中国厂商包括宇阳科技、风华高科、三环集团、火炬电子、微容电子等。全球晶片电阻大厂包括国巨、厚声、华新科、大毅、风华高科、Rohm、KOA、Panasonic、Vishay等。

                          由于受疫情等因素影响,部分厂商产能调度坤然,引发扩厂进步跟不上市场强劲需求,供给端压力致使交货期延长。

                          在供给端吃紧的情况下,被动元件的需求持续上涨,成为其价格上涨的主因之一。目前消费电子是被动元件最大的应用领域,占据70%以上的市场份额。一支4G智能手机平均被动元件使用量约750颗到800颗,5G手机的使用量则在1000颗以上。

                          同时,5G、物联网、汽车电子电动化及智能化等对于被动元件的用量增加,供不应求。去年下半年以来,新能源汽车及汽车电子器件大幅度需求增长,行业预计2021年车用电子占整车及电动车内元件比重大幅提升到35%和50%。这些需求的增长带动了被动元件市场增长,引发价格上涨,今年还将持续。

                          “被动元件市场火热,供不应求状况短期难以缓解,从整体来看,引发巨头调价,平均幅度在10%-20%之间,全球被动元件产值有望年增长一成多。同时,被动元件产能也将随之扩充,有可能进一步引发市场集中。”张孝荣表示。

                          新机遇加速国产替代

                          国产厂商纷纷抛出扩产计划

                          长期以来,被动元件市场被日韩国际巨头垄断,其中村田、三星电机和太阳诱电,三巨头市占率合计71%,加上TDK、国巨和华新科之后,市场份额已占到全球市场90%以上,行业呈现寡头垄断格局。随着日韩巨头将陆续退出中低端市场,国产厂商将迎来更多的替代机会,从而提升市场份额。

                          而随着风华高科、三环集团、艾华集团、鸿远电子、火炬电子等一批国内被动元件企业逐渐壮大发展起来,有望加速国产替代,迎来发展机遇。

                          从目前已发布的被动元件上市公司2020年业绩预告可见,大多数企业的净利润较去年同期实现超过50%的增长。无论是钽电容、铝电解电容、电感或者MLCC,在下游客户需求旺盛,相关公司订单持续增长。

                          针对被动元件在2021年及以后需求的持续爆发,厂商也进行了扩产准备。在MLCC方面,风华高科募集资金用于投资公司工业园高端电容基地建设项目及相关技改扩产项目,拟投入募集资金额分别为40亿元和10亿元;未来3年,三环集团拟投资22.85亿用于5G通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目。

                          不过,飞象网创始人、工信部高质量发展高层次咨询专家项立刚在接受《证券日报》记者采访时则认为,被动元件价格上涨不会持续很久,下半年或有缓解。企业应加理性地对待缺货涨价的情况。“被动元件价格上涨,一方面是受疫情造影响,部分企业不能及时开供货,另一方面在市场压力下部分企业开始屯货带动价格上涨。企业大规模屯货将有资金压力,同时随着全球疫情的缓解,这种情况到下半年会有缓解。日系电容器厂的交货期持续拉长到12周,影响到下游系统厂商的交货时间,此举为非日系的电容器厂商拿到转单机会提供了商机。”

                          看懂研究员、通信高级工程师杨波对《证券日报》记者表示:“经济的增长及疫情加速了数字化转型,致使各国对ICT信息设施的建设需求增强,因此对被动元件的产能需求走强,芯片企业准备不足,同时部分企业加大了对被动元件的囤积,也占用了2020年的部分产能,从而导致其供不应求,涨价现象在短期内会持续一段时间,长期来看由于企业加大投入,长期将会缓解。”

                          “受国际因素等各方因素影响,芯片行业的产业架构调整与产能大迁移,不但中国企业开展国产化替代,美国科技巨头也纷纷开启了自主掌控之路,为了避免被卡脖子,整个行业的发展策略也由之前的合作共赢转换为目前的各自为战。芯片行业的风格转变,让被动元件提供商也迅速收缩产能。然而随着国际厂商在被动元件领域的保守及在中低端被动元件上的转型,国产厂商填补更多缺口,国产替代进程将进一步加速。”金融科技专家、阿里MVP马超马超接受《证券日报》记者采访时则认为。


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